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招商局能源运输股份有限公司(简称招商轮船)筹划子公司分拆上市计划,有了最新进展。
6月12日,招商轮船发布关于分拆子公司中外运集装箱运输有限公司(简称中外运集运)和广州招商滚装运输有限公司(简称招商滚装)重组上市的预案。
根据预案,安通控股拟向招商轮船发行股份,购买其持有的中外运集运100%的股权和招商滚装70%的股权。
目前,由于相关审计和评估工作尚未完成,因此本次交易标的资产的具体价格,以及安通控股向招商轮船发行股份的数量尚未确定。
招商轮船表示,本次交易以构成招商轮船分拆子公司重组上市为目的,交易完成后,招商轮船的股权结构不会发生变化,也不会对招商轮船其他业务的持续经营造成实质性影响。
安通控股将成为中外运集运和招商滚装的控股股东,招商轮船预计将成为安通控股的控股股东,招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。
招商轮船预计仍将间接控股中外运集运和招商滚装,这两家企业的财务状况和盈利,仍将反映在招商轮船的合并报表中,招商轮船原享有中外运集运、招商滚装业务利润,预计会被阶段性摊薄。
通过本次分拆,预计安通控股与中外运集运的集运业务、招商滚装的滚装业务,有望协同、互补,发挥规模效应,增强资产规模和业务拓展及持续发展能力,增加资本实力。
招商轮船表示,从业绩提升角度看,将旗下的集运、滚装资产注入新上市平台,将显著充实招商轮船班轮业务的船队规模、业务网络、综合服务国内外客户的能力,以及未来发展的资本实力,有利于招商轮船的集运和滚装业务进一步做优、做强、做大,持续提高核心竞争力,有利于招商轮船班轮业务持续盈利能力的增强。
从对债权人的影响角度看,招商轮船认为,本次分拆有利于中外运集运、招商滚装与安通控股发挥协同效应,同步增强交易后的安通控股整体实力,并可进一步拓宽融资渠道,便利独立融资,有利于加强招商轮船资产流动性,提高偿债能力,降低招商轮船运营风险和财务风险,有利于维护债权人的合法权益。