Clarksons Research 日前发布了其最新的绿色技术追踪报告，记录了全球船队替代燃料的使用情况和节能技术投资的进展。Clarksons Research 全球负责人 Steve Gordon表示，2024年上半年，替代燃料投资持续增长，约占所有新造船订单的三分之一和所有订单吨位的41%，新船订单包括使用 LNG燃料(共计109艘，不包括 LNG 运输船为51艘)、甲醇(49 艘)、氨(15艘)、LPG(42艘)和氢气(4艘)的船舶。不考虑LNG 运输船的话，与 2023 年相比，今年上半年LNG燃料船订单的占比相对甲醇燃料船有所增加。

　　尽管上半年替代燃料船舶订单所占的份额自2022年高点(占订单吨位的 54%)以来有所下降，但在一定程度上反映了船舶订单结构的变化，如 2024年上半年确认的集装箱船订单量较低。然而，随着对未来“可选性”的关注，涉及“燃料就绪”状态的订单已增至订单总量的五分之一左右，达169 艘，占订单吨位的22%。

　　根据目前已确认的订单(约有 50% 使用替代燃料)和未来几年的投资计划，Clarksons Research预测到2030年底，全球船队超过五分之一的运力可选择使用替代燃料。

　　当前港口基础设施投资和绿色燃料供应建设持续滞后，Clarksons Research的绿色技术追踪系统显示全球273个港口已配备LNG加注设施，251个港口已配备或计划配备岸电连接，但只有29个港口配备或计划配备甲醇加注设施。

　　由于船队老化(按总吨位加权计算，平均船龄从2013年的9.7年低点上升至12.8年)，去年实施碳强度指标(CII)评估后有超过30%的运力被评为D级或 E 级，鉴于主要船厂的新船交付时间较长(约3.5年)，因此节能技术 (EST) 改造仍然是航运脱碳途径的重要组成部分。已有超过8,713艘船舶安装了EST，占船队吨位的33.5%，其中包括螺旋桨管道、舵球、弗莱特纳转子、风筝、空气润滑系统和其他系统(船队和订单中有超过493艘船舶配备空气润滑系统，超过116艘船舶涉及“风”助)。Clarksons Research的追踪系统还覆盖正在测试船用碳捕集技术的31艘在营船舶，以及28艘新建船舶。

　　Clarksons Research估计，2024年全球航运业温室气体排放量将增加约 3%，达到10.46亿吨二氧化碳当量(以WTW为基础)，并超过新冠疫情暴发之初的水平，原因是在海上度过的时间占比更高(假设红海绕航持续)、航速有所提高(尤其是集装箱船，尽管预测航速下降是长期趋势)，贸易增长将抵消替代燃料船舶、“生态”船舶和EST吨位增长对碳减排的影响。

　　2024年上半年，新造船订单量持续增长，有310艘1720万总吨的船舶可使用替代燃料，相当于合同吨位的41%。今年迄今为止，已签订的替代燃料船舶建造合同包括109艘1150万总吨的LNG动力船、49艘270万总吨的甲醇动力船、42艘170万总吨的LPG动力船和92艘70万总吨的电池/混合动力船。而2023年全年，新造船订单中有578艘3500万总吨的船舶可使用替代燃料，约占订单总量的40%，其中包括221艘1930万总吨的LNG动力船、135艘1070万总吨的甲醇动力船、48艘LPG动力船和148艘电池/混合动力船。

　　目前，在营船队中已有503艘LNG动力船，新造船订单中有137艘，另外还有272艘氨动力船、353艘甲醇动力船和13艘氢动力船订单。

　　目前，超过5,838艘船舶安装了洗涤器，相当于总吨位的28.3%，洗涤器改装和新船安装仍在继续。2024年截至目前，已有超过156艘船舶改装了洗涤器，并订造了151艘配备洗涤器的船舶(2023年：改装了521艘船舶，订造了401艘新船)。自今年年初以来，高硫燃料油和低硫燃料油之间的价差已经缩小，截至6月底，主要港口的价差已从约125 美元/吨缩小至约75美元/吨。

　　“环保”船舶在船队中所占的份额越来越大，占总吨位的33.1%，这对盈利潜力、船舶资产价值和日益“分层”的租船市场都有影响。Clarksons Research估计，2022年初全球27.1% 的吨位是“环保”船舶，而2018年初这一比例仅为14.6%。

　　全球船队的平均船龄在增加，按总吨位加权计算，目前为12.8年(高于 2013年的 9.7年)。其中，散货船队的平均船龄为12.3年，油轮为13.3 年，而集装箱船队的平均船龄已开始下降，目前为13.9年。如今，全球 34%的船舶船龄超过15年。Clarksons Research估计，根据CII评估，如果目前的油轮、散货船和集装箱船队在2026年仍处于运营状态且没有做调整，大约有45%的船队将被评为D级或E级。

　　以载重吨计，新造船订单量占船队运力的比例仍保持在约12%的历史适中水平，但各船型之间存在显著差异。以运力计算，LNG运输船和集装箱船订单占比分别约54%和19%，而散货船和油轮订单占比仅约9%和10%。