恒力重工“借壳”上市A股!

　　10月16日晚间，广东松发陶瓷股份有限公司发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

　　公告披露，广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“松发股份”)拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买交易对方持有的恒力重工集团有限公司(以下简称“恒力重工”)100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　交易完成后，松发股份将正式退出日用陶瓷制品制造行业，主营业务变更为船舶及高端装备的研发、生产及销售。此举也意味着恒力集团旗下的造船业务将登陆资本市场。

　　松发股份主要从事日用陶瓷制品的研发、生产和销售。近几年持续亏损。2021年、2022年、2023年分别亏损3.09亿元、1.71亿元、1.17亿元;2024年上半年亏损3473万元。

　　恒力重工前身为大连STX造船。恒力集团旗下恒力重工集团于2022年7月以21.1亿元的价格收购STX大连造船等名下闲置资产;2022年第四季度，恒力重工正式重启造船业务;2024年4月，恒力重工交付重启造船业务后的首艘船;2024年7月，恒力重工新增投资92亿元启动恒力重工产业园二期工程，重点拓展VLCC、VLGC、大型集装箱船、FPSO、海上浮式风电、钻井平台等高附加值绿色船舶和高端海工装备制造业务，预计年产量710万载重吨。同时，恒力重工宣布增资20亿元同步建设恒力重工(大连长兴岛)配套产业园。

　　公告数据显示，恒力重工2022年、2023年的营业收入分别为2792万元、7.68亿元;实现净利润分别为-2464万元、405万元;截至2023年12月31日，恒力重工总资产为55.37亿元，所有者权益为4.79亿元。松发股份解释称，恒力重工前期由于船舶制造业务的规模化效应尚未显现，盈利水平相对较低，随着2024年船舶制造业务逐步步入正轨，开工订单增加，2024年恒力重工的盈利能力将大幅提升。根据公告，截至预案签署日，恒力重工已确定排产新造船舶140艘，货值约108亿美元，船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。与此同时，股东已于2024年9月增资25亿元人民币，进一步助力恒力重工业务发展。恒力重工致力于打造世界一流的高端化、智能化、绿色化船舶制造及高端装备制造企业，涵盖上游发动机自主生产、中游船舶制造等多环节业务，具备技术领先、设备先进、产业链一体化的综合竞争优势。目前，恒力重工已具备散货船、VLCC、集装箱船等高性能船舶的研发及生产能力，并依靠行业顶尖的国际化研发团队、国内领先的造船基础设施、持续优化的创新工艺及船用发动机的自主生产能力，快速推进高端绿色船舶及发动机建造需求。